金融海嘯過後，全球投資市場重整，投資上也出現了新常態，2011年更有投資大師預言：將會是不穩定、不平衡的投資年代，各世代的投資人該如何做好基金投資和配置，來迎接這新的投資時代？若以新鮮人、新婚族、爸媽族和退休族四大族群來看，投信業者建議可先挑選風險較高、波動度較高的基金類型，然後隨著年紀增長增加保守型基金的部位，不過，和金融海嘯之前最大的差異在於資產配置的重要性更甚過往，因此即使新鮮人、新婚族都需要以債券部位來嚴控下檔風險。PIMCO指出，近期論及新常態下幾乎所有資產包括股票等，「長期而言都將進入低報酬年代」。而如此的低報酬年代下，在資產配置上，更需要增加更具成長性的標的，以投資新興市場為主體的新興市場股票型基金、新興市場債券型基金就成為低報酬年代下的獲勝關鍵。復華投信投資理財處資深副總經理周輝啟指出，金融海嘯之後，除了全球經濟結構出現轉變，投資人的風險意識也跟著提高，而市場利率下滑、資金氾濫也是金融市場的現況，尤其在全球經濟復甦速度不均衡的情況下，金融市場的波動也隨之加大，所以總結在利率低、資金充沛、復甦失衡、波動加大的背景下，不管是什麼階段的投資配置，都應強調穩健為上。（本文摘自全新出刊之《金兔年財富大趨勢》）
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